Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля наследства в завещании — это часть наследства, которая будет получена некоторыми близкими родственниками и инвалидами, находящимися на иждивении наследодателя, независимо от содержания завещания. Это правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это как гарантия уважения прав и интересов категорий социально незащищенных наследников, так и принудительное ограничение воли наследодателя распоряжаться своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную плату имеют:

1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они были инвалидами.
2. Родители-инвалиды наследодателя.
3. Супруг-инвалид.
4. Все работники-инвалиды наследодателя при условии их содержания им не менее последнего года (характеристика таких лиц указана в статье 1148 ГК РФ). В эту категорию входят люди, не указанные в абзацах выше. 1-3;
5. Квалифицированные мужчины и женщины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года женщины и мужчины предпенсионного возраста, которые могут работать по закону, будут иметь право на обязательную долю наследства. В эту категорию входят граждане, достигшие 5-летнего возраста до выхода на пенсию, а именно:

Как видим, обязательная квота — это право, которое устанавливается, в первую очередь, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных обеспечить себя. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы воли наследодателя.

Перечисленные лица равноправны. Их доли, как правило, равны, равны 50% от того, что они получили бы, если бы не было завещания и наследство было распределено в установленном законом порядке.

Право на обязательное действие реализуется, если:

Право на обязательную долю истекает, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше законной. Потомки наследников не имеют обязательных долевых прав. В этом случае право на отправку не работает.

Как рассчитывается обязательная доля

Размер обязательной доли при наличии завещания равен 50% законной доли в наследстве. Вроде все просто. Однако при наличии многих наследников, некоторых из которых требуется обязательная доля, необходимость расчета супружеской доли и других трудностей, расчет обязательной доли рискует превратиться в очень сложную задачу. В любом случае требуется индивидуальный расчет, который проводится после определения всего круга наследников как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

1. Имущество — его размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), Стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие характеристики, которые имеют значение. Желательно сгруппировать активы и обязательства по их типу, например, недвижимость (точнее: дом, квартира, комната, гараж и т.д.), Транспортные средства, акции компании, ценные бумаги, денежные средства, заем долги и скоро
2. Активы связаны и не завещаны, если таковые имеются. При наличии сразу двух категорий желательно, чтобы каждая из них определяла вышеперечисленные параметры наследственной массы.
3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
5. Недостойные наследники (если есть) — отказаться от наследства.
6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один из них умер, а второй является наследником. Супружеская доля подлежит исключению из наследства и, следовательно, связанных и несвязанных активов.

При расчете также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

1. Первоначально обязательные сборы подлежат оплате только за счет недоставленного имущества. Если этих активов нет или их недостаточно, обязательная квота удовлетворяется за счет части, связанной с наследством.
2. Суд, конечно, в случае подачи такого заявления может уменьшить размер обязательной квоты или вообще отказать в ней. Это возможно при сочетании трех условий:

Поскольку ситуации могут сильно различаться, единой или универсальной формулы для расчета не существует. Простые ситуации — когда есть 2-3 наследника. Но и здесь возможны трудности, связанные с необходимостью раздела неделимых активов, связанных наследством, недвижимости, транспортных средств. Некоторые проблемы создает сложная структура недвижимости, где необходимо распределить товары разных типов и характеристик, рассчитать доли в каждом.

Для упрощения расчетов все активы, входящие в состав объекта недвижимости, подлежат оценке. Для этого привлекается специалист. Также с точки зрения долей и стоимости:

1. Доля супруга в совокупности активов (если есть супруг) исключается из общей суммы активов).
2. В общем имуществе доли всех наследников рассчитываются по закону, как если бы не было завещаний. Здесь круг наследников ограничивается первым этапом. Дети, родители и супруга (запрашивающие обязательную плату) уже находятся в этой очереди. Инвалиды наследуют обязательную долю, независимо от их принадлежности к определенной категории, и рассматриваются как наследники первой очереди. При этом следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представительства, поэтому потомки наследников первой очереди (при их наличии) должны быть включены в круг наследников. Это относится только к наследникам, не имеющим права на обязательную долю, и, следовательно, к их потомкам.
3. Определен размер обязательной доли всех, кто имеет на нее право. Она будет равна половине (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в параграфе 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 г и впоследствии неизмененных, обязательная доля будет равна 2/3 законной доли. Поделиться.
4. Определяется размер завещанного и не завещанного имущества.
5. Принудительные действия выполняются за счет не завещанного имущества. В то же время они пользуются приоритетом перед правами других наследников по закону, претендуя на безоговорочную часть наследства. Их доли при необходимости пропорционально уменьшаются.
6. В случае недостаточности несвязанного актива для выполнения обязательных квот рассчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет связанного актива.
7. Доли наследников по завещанию уменьшаются (в случае недостаточности или отсутствия несвязанного актива).

Чем больше наследников, собственности, чем сложнее структура наследства, особенно недоставленной части, тем труднее становится рассчитать и определить доли каждого отдельного наследника.

Оценка имущества

Оценка актива, включенного в наследство, необходима не только и не столько для упрощения расчетов при определении долей наследников и конкретного актива, по которому эти доли будут удовлетворены.

Согласно закону, должны быть оценены:

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет проводить оценку. Поскольку недвижимость очень часто передается по наследству, следует иметь в виду, что ее стоимость может определяться разными способами: по кадастровой стоимости, по инвентарной описи или по рыночной стоимости. Разница в методах накладывает свой отпечаток: стоимость одного и того же предмета может быть разной. Во избежание споров между наследниками по поводу согласия / несогласия с оценкой желательно заранее согласовать порядок ее проведения. Заключение эксперта необходимо предъявить нотариусу вместе с другими документами, предъявляемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в суде.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Правильное решение в любой ситуации — обратиться к адвокату или поверенному, занимающемуся делами о наследстве. При этом следует учитывать, что юрист нефундаментального образования очень далек от всего, что связано с наследством, и не имеет необходимого опыта.

Помимо расчета обязательных взносов и взносов других наследников, юрист проконсультирует вас по любым вопросам, связанным с наследством, поможет собрать необходимые документы или комплексно вести ваше дело.

Альтернативой обращению к поверенному может быть консультация нотариуса — любого или кого-либо, кто участвует в вашем деле о наследовании. Но это, как и адвокат, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может не быть.

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юриста не совпадают. Ведь в сложных ситуациях расчеты действий, производимые разными специалистами, порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово остается за нотариусом. Следовательно, его решение можно обжаловать только после выдачи справки.